Для поиска необходимого документа необходимо пользоваться встроенным в «Список документов» фильтром. Существует фильтр документов по Типу  (Рублевое платежное поручение, Продажа валюты и др.),  Статусу (Новый, готовый к отправке и др.), Дате (задается желаемый период отображения документов) и клиентскому номеру. При установленной опции «Только шаблоны», в списке документов будут отображаться только документы, помеченные как «Шаблон».

После указания необходимых критериев отбора необходимо нажать кнопку [Выбрать].

В списке появится результат отбора: каждая строка, отображенная в списке – заголовок документа с краткой информацией о нём.

1.2 Поля документов, отображаемых в списке

- Тип - тип документа (перечислены в главном меню, в разделе «Приложения» а также в фильтре по «Типу»)
- Дата – дата, указанная внутри документа (дата документа, а не дата его создания!)
- Номер – номер документа
- Референс – внутренний номер документа, присваивается программой, не подлежит изменению
- Сост. – состояние документа, т.е. его статус (список статусов можно посмотреть в фильтре по «Статусу»)
- Валюта – валюта
- Сумма – сумма
- Клиент – клиентский номер
- Пользователь – пользователь программы, создавший документ
- Шаблон – (допустимые значения «пусто» или «Y»)  - помечен или нет документ как «шаблон»
- Кто работает с документом – на время работы с документом поле заполняется идентификатором пользователя IMB-Link (имя компьютера + имя пользователя)
- Дата – дата создания документа
- Банковский референс – поле заполняется банковским референсом проводки (по документам 10, 13, 14, 15 и 16 типов) на день, следующий за днём проведения документа (после проведённого сеанса связи с Банком).

1.3 Работа с документами из «Списка документов»

В верхней части окна  расположено меню работы с документами. В меню находятся функциональные кнопки. Для удобства работы с меню, активные кнопки подсвечены, а неактивные кнопки, работа с которыми в данный момент не возможна, заполнены серым цветом.

Назначение кнопок:

Новый N – кнопка откроет окно «Выбор типа документа». Выделите требуемый тип документа и нажмите на кнопку [Выбрать] – откроется электронная форма выбранного типа документа.

Подписи – кнопка открывает окно по работе с подписями в документе.

В открывшемся окне находятся:

- список уже установленных на документ подписей (аналогичную информацию можно увидеть, нажав на кнопку «Информация», в нижней части открывшегося окна).
- кнопка «Снять подпись» - активна при выделении какой-либо поставленной на документ  подписи. Нажатие на кнопку снимает с документа выделенную подпись.
- кнопка «Подписать документ»:
- при вставленной в дисковод 3’5 (A:\) дискете с ЭЦП нажатие кнопки приведёт к открытию окна на ввод пароля от этой ЭЦП
- в том случае, если ЭЦП были зарегистрированы на другом носителе (отличном от A:\), нажатие на кнопку приведёт к отображению полного списка зарегистрированных в IMB-Link ЭЦП — для подписи документа необходимо выделить требуемую ЭЦП в списке и нажать на кнопку «Выберите ключ, которым вы хотите подписать документ и нажмите на эту кнопку»

Для подписания несколько документов «списком», в форме «Список документов»:

- выделите нужные документы (нажать левой кнопкой мыши по первому документу в списке, нажать на клавиатуре кнопку Shift и, удерживая ее нажатой, нажать левой кнопкой мыши по последнему документу);
- убедитесь, что носитель с ключом ЭЦП вставлен в компьютер;
- нажмите на кнопку «Подписи»;

В открывшемся окне «Выделенные документы» будет показан краткий отчёт о документах, переданных на подпись:

Тип  - тип выделенного документа
Валюта – валюта документа
Количество – количество документов одного типа
Сумма – итоговая сумма выделенных документов одного типа

- нажать на кнопку [Подписать]
- в открывшемся окне нажмите на кнопку [Подписать документ]
- введите пароль от ЭЦП или (если подписи были зарегистрированы с другого носителя, подпишите документ выбранным из списка ключом ЭЦП). 

Информация  –  информация о документе – содержит сопутствующую информацию о документе (информацию об изменении статуса документа, причину возврата для возвращённого Банком документа, установленных на него ЭЦП и др.)

Печатать  – кнопка позволяет посмотреть печатную форму документа и, при необходимости, распечатать документ (для этого нужно нажать на кнопку с пиктограммой принтера ).

  –  кнопка позволяет удалить один или несколько сохраненных документов (в статусах N,V,R,C).  После выбора из списка нужных документов, и нажатия на кнопку «Удалить», появится окно следующего содержания:

Для подтверждения удаления нажать кнопку   [Удалить]. После этого появятся окна подтверждения удаления для каждого из выбранных документов:
Необходимо поочерёдно нажимать на кнопку [Да] – для подтверждения удаления каждого документа. Восстановление удалённых документов невозможно.

Отменить  –  кнопка используется для автоматического формирования отказа на выбранный документ, отправленный в Банк (в статусе S).  При её нажатии открывается 90 форма документа («Приложение свободного формата») с уже заполненным текстом отзыва для выбранного документа. Документ подписывается и отправляется в Банк стандартным образом. Кнопка «Отменить» аналогична разделу «Сформировать отказ» в контекстном меню «Дополнительно».

Дополнительно  –  контекстное меню, предлагающее следующие действия с выбранными (выделенными) документами:

Шаблон  –  при выборе этого пункта помеченный документ становится шаблоном (т.е. можно будет создавать документ по данному образцу) и в поле «Шаблон» появляется  буква Y, повторное нажатие на этом же документе отменяет предыдущую операцию.
Экспорт  –  экспортирует выбранные документы в DBF файл при установленной процедуре Импорта-Экспорта.
Импорт  – импортирует документы из DBF файла при установленной процедуре Импорта-Экспорта.
Снять блокировку – используется в многопользовательской версии когда документ редактируется другим пользователем в программе, кроме того, при аварийном завершение работы программы возможны случаи блокировки документа, в этом случае принудительное снятие блокировки позволит системе продолжить работу с этим документом.
Сформировать отказ –используется для автоматического формирования отказа на выбранный документ, отправленный в Банк (в статусе S).  При её нажатии открывается 90 форма документа («Приложение свободного формата») с уже заполненным текстом отзыва для выбранного документа. Документ подписывается и отправляется в Банк стандартным образом.
Сумма – для выделенных документов подсчитывается сумма.